Davide Berti Consulente Finanziario Genova - Genova, GE

Lorenzo Sogliani

Conosco Davide fin dai tempi delle superiori, quando abbiamo frequentato insieme i primi due anni di scuola. Dopo un lungo periodo in cui ci siamo persi di vista, ci siamo riavvicinati circa due anni e mezzo fa, in occasione di una consulenza nel mio ambito professionale. Da quel primo incontro, una semplice chiacchierata si è trasformata in una collaborazione sempre più solida: inizialmente come cliente, e successivamente come collaboratore.

In questi due anni e mezzo, ho avuto modo di apprezzare non solo la professionalità di Davide, ma anche il valore aggiunto del suo team. È incredibile quanto sia cresciuta la mia conoscenza e consapevolezza nel mondo finanziario, grazie alla loro capacità di trasmettere informazioni in modo chiaro, preciso e accessibile.

Ciò che distingue Davide e il suo team è la loro visione del ruolo del consulente finanziario. Non si limitano a offrire un servizio, ma si impegnano a rendere le persone autonome e consapevoli nelle loro scelte, puntando a una crescita reciproca. Questo approccio non è mai guidato dal mero obiettivo di "portarsi a casa la pagnotta", ma piuttosto dalla volontà di creare valore per il cliente e, allo stesso tempo, per se stessi. È un modello basato sulla fiducia e sulla collaborazione, che mette al centro il successo condiviso.

Filippo Dissegna

Davide é sempre presente e pronto a rispondere ad ogni domanda. Lui e il suo team offrono un servizio davvero di qualità. Mi sento molto più tranquillo da quando so che lui e il suo team sono al mio fianco! Il servizio offerto a 365 gradi.

Diego Autiero

Ho conosciuto Davide casualmente tramite l'ascolto di un podcast su Spotify e una cosa che mi ha colpito immediatamente di lui è stata la sua capacità di spiegare concetti complessi in modo estremamente semplice. Da quel momento, ho iniziato a seguirlo su Instagram e non mi perdo mai nessuno dei suoi interventi.

Dopo un anno, ho deciso di chiedergli un'analisi del mio portafoglio. Davide ha svolto questo servizio gratuitamente e si è preso il tempo di spiegarmi tutto con estrema gentilezza e in modo dettagliato durante una lunga telefonata. È una persona davvero disponibile, squisita e molto onesta.

Non avrò alcun dubbio in futuro nell'affidarmi a una persona competente e preparata come Davide. Colgo l'occasione per ringraziarlo del tempo che mi ha dedicato, con sincera gratitudine e riconoscenza!

cesare novara

Davide è un consulente molto competente, attendo ed empatico. Mette subito il cliente a proprio agio e possiede una dote oggi ormai unica e rara: l'ascolto. Dopo una prima telefonata per conoscere i miei obiettivi, ha strutturato un piano su misura per le mie esigenze. Mensilmente condivide contenuti con i suoi clienti per aggiornarli su tematiche specifiche legate all'andamento dell'economia. Risulta sempre reperibile per dubbi o eventuali chiarimenti.

Messaggi Archivio

Persona gentilissima.

Ho chiesto un'analisi gratuita del portafoglio per capire, sentendo una persona esterna, se il mio consulente stesse operando in modo ottimale o meno.

Beh, uno si aspetta che "pur di tirare acqua al proprio mulino", si spari a zero sulla concorrenza, invece ho trovato la sua analisi molto equilibrata e onesta.

Oggi ho chiesto una consulenza a una nota compagnia di commercialisti, i quali mettevano a disposizione nel loro sito un primo incontro gratuito e la possibilità di far loro ogni domanda...quando hanno saputo che io ero già seguito, mi hanno negato il confronto, nonostante fosse pubblicizzato nel loro sito.

Beh, la differenza si vede anche in queste cose...magari uno non collaborerà o magari sì, seminare non costa niente.

Con la certezza che quel commercialista che mi ha negato il confronto, non lo sceglierò mai a prescindere, mentre Davide, dopo la telefonata, che sia tra un anno, due o chissà...è tra i primi della lista qualora se ne presenti l'occasione.

Ho apprezzato molto, quindi il minimo che possa fare è lasciare le cinque stelline e una buona recensione.

Grazie ancora e buon lavoro

Luca Rizzo

Ho conosciuto Davide quando ho iniziato a lavorare e a studiare come poter investire.
Ho trovato in Davide un professionista davvero competente e comprensivo di ogni tipologia di investitore: è molto vicino agli interessi dei ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro consigliando assets e investimenti specifici, è molto dinamico mostrando come il suo team sia in grado di gestire patrimoni considerevoli ed è anche una figura di riferimento personale perché è sostenitore della formazione continua, partecipando a eventi e conferenze che aggiornano e completano sempre più il suo bagaglio di conoscenze, ispirando me ed altri a continuare a studiare e formarsi in diversi ambiti di competenza.
Seppure provenga da un mondo diverso da quello dell'economia e finanza avendo studiato io ingegneria, i suoi post di divulgazione finanziaria sono comprensibili e puntuali, esponendo in parole pienamente accessibili temi che non sempre la società o la scuola o la famiglia spiegano (mutuo/affitto, come gestire il proprio patrimonio, ETF, solo per citarne alcuni): Davide dimostra così sia piena padronanza della materia, sia contribuisce positivamente alla causa dell'educazione finanziaria che, in Italia, è purtroppo ancora tristemente carente.
In ultimo, Davide è una persona umanamente squisita, molto chiaro nelle comunicazioni e nei consigli e soprattutto dritto al punto da analizzare, senza perdersi in inutili giri di parole.

Emanuele Fasce

Davide è un professionista serio e affidabile, nonché un grande amico. E' molto preparato e competente in ogni materia economica e finanziaria, ma soprattutto ha la rara capacità di saper spiegare concetti complessi in modo semplice e chiaro.
E' sincero e trasparente sul suo operato e sui costi del suo servizio, dote tanto preziosa quanto introvabile nel panorama degli attuali consulenti finanziari.
Condivido in toto la sua filosofia a lungo termine sugli investimenti, che si basa sulla statistica e non sulle sensazioni passeggere.

Gianluca T.

Davide è esattamente quel consulente finanziario che ho sempre desirato avere al mio fianco nella pianificazione e gestione dei miei investimenti. Ci siamo conosciuti via Instagram e subito ho compreso le sue qualità. Esperto, intraprendente, serio ma soprattutto orientato al cliente. Efficace, transparente e chiaro nella comunicazione quanto bravo ad affiancare il cliente nel valutare le scelte finanziarie in base alle esigenze e profilo di rischio personali. Grazie per il tuo aiuto!